Machinelearning
💰 FT: акции компаний, связанных с ИИ, просели после того, как крупнейшие frontier-лаборатории публично заговорили о замедлении роста возможностей моделей.
OpenAI и Anthropic заявили, что темпы улучшения frontier-моделей стоит снизить, чтобы меры безопасности успевали за развитием технологий.
Текущие оценки многих AI-компаний и поставщиков инфраструктуры строятся на предположении, что расходы на вычисления продолжат расти очень высокими темпами.
Теперь safety-дискуссия впервые начинает напрямую влиять на ожидания инвесторов.
@ai_machinelearning_big_data
#Anthropic #ai #ml
ft.com/…
https://www.ft.com/content/aa8a1be7-abe0-44b7-bcd3-31fd0a44de08- 20.8KViews
- 104Forwards
- 23Comments
- 250Reactions
- Copy link
Views grew: 9.6K → 20.8K
Comments from Telegram
The discussion under the post on Telegram — shown as is. Showing 17 of 23 — that is all we collected.
Алексей
чтобы рынок успевал за возможностями моделей по не успевает за возможностями моделей прокачка харнеса и инструментов даже текущие модели может раскрыть очень сильноRavil'
Надо 400к видеокарт nvidia купить, тогда точно рост будет 😁Denis Atwell
там походу реально жесткий обвал. Когда такой боковик сразу после коррекции - это возможно trade-washing (контроллируемый сброс). Искуственно скупают алгоботами у самих себя при продаже, чтобы не было дыры ликвидности -> затем продают дальшеDenis Atwell
иначе розница запаникует и обвалит рынокDenis Atwell
лучше бы я эту хню не открывал. с 2022 года акции Nvidia выросли на 1800%, и это все только из за openAI. кринж. Если ИИ-шабашки сейчас обанкротятся, то можно спокойно -70% текущей капиталации Nvidia смывать, потому что такого спроса на H200(40к штука) судя по всему нету короче ждем публичный S-1 антропик до конца этого месяца. Если они сольются как и openAI, скорее всего это будет конец пузыря. Потому что там из oracle уже начали инвесторы (пенс фонды) бабло требовать, так как те набрали кредиты для ЦОД, под обещания спроса, которого тупо нетТалгат
Спроса нет?Vladimir Goncharov
возник такой же вопрос. походу спроса настолько нет, что опенаи поставила на паузу некоторые подписки из-за нехвата компьюта )Denis Atwell
Речь про устойчивый спрос на H100, H200 и др дорогие чипы со стороны других компаний помимо openAI и Anthropic. Весь пузырь надувался под их нужды преимущественно. Речь не про потребительский спрос. чипы нужно окупать, а не просто под каждого юзера новый H200 братьHavem0ney
Сколько среди ваших знакомых людей в 26 году перестали использовать AI, сколько начало пользоваться, простая арифметика покажет в какую сторону идет спрос. Я не знаю ни одного кто перестал использовать и знаю тех кто вот только летом 26ого влился.Александр M
Одно дело пользоваться, другое дело платить за это конкретные суммы, надо ещё учитывать текущий демпинг среди конкурентовHavem0ney
Грок, Клод, Опики, Гугл, графические сети, все кто внимания заслуживает не снижают, кто то скинул? Китайцы там друг с другом конкурируютDenis Atwell
1. Среди моих знакомых юзают на постоянке только программисты. А платит за pro подписку только один - моя вторая личность. 2. Уже много раз писалось, речь не про потребительский спрос. Это не имеет вообще никакого значения. У OpenAI 95% пользователей - бесплатные. Я думаю инвесторы не очень рады тому, что покупают десятки тысяч GPU за 40k, а пользователи юзают LLM как поисковик 3. LLM(от закрытых лаб) несут пользу масс потребителю до тех пор, пока пиратят все, что видят. Лавочка закрывается и модели деградируют. Это вопрос буквально 2-3 месяцев если судить по искам. Потом эффективность моделей будет под вопросом и спрос начнет проседатьуютное болотце
скоро гпт начнет выстегивать офисников во всем мире, своего рода кризис, у овощей будет печаль, запасаемся попкорном 🤣Havem0ney
с недавнего момента для фри тарифов ввели рекламу, теперь каждый приносит прибыльDenis Atwell
1 млрд в год... это вообще ни о чем. При том, что рекламодатели уже жалуются на проблемы такой рекламы (предвзятость, addblock, падение удовлетворенности пользователей) Изучите этот вопрос. Если бы это было хорошее решение, gpt внедрили рекламу с самого начала. В реальности это акт отчаяния В сравнении с их тратами это капля в море Альтман уже слился с IPO, это лучше всего показывает состояние индустрии, чем мой пиздежDenis Atwell
кстати 1 млрд это тоже ARR, в феврале 2026 началась реклама. рекламодатели пока относятся к ИИ-рекламе как к эксперименту и не готовы переносить туда бюджеты из Google AdsАлександр M
Вы сами сказали, что цены не снижают, зачем тогда кому-то начинать это делать? Демпинг не всегда выражается в активном снижении цен относительно конкурентов (вспомним яндекс такси), продажа товаров или услуг ниже себестоимости тоже сюда относится. Делается это для формирования аудитории с последующим закручиванием гаек. Уже сейчас это началось: меньше бесплатных сообщений, выше цена в месяц за подписку, проблемы с питанием дата-центров, которые забиты дорогим железом, цену на которую надо отбивать. (Просто моё предположение о будущем. По моему мнению дорогие фронтир модели по типу клода с подписками станет дорогим инструментом, пользоваться которыми будут большие компании/команды с отработанными рабочими процессами, а остальное большинство пересядет на локальные модели, которые будут вертеться на локальном сервере с БУшными рабочими картами, купленные у прогоревших владельцев дата-центров, которые будут в спешке продавать часть железа для уплаты долгов и дивидендов инвесторам)